Agora você pode agendar e controlar suas Transferências de forma ainda mais prática. 

Com essa melhoria, fica fácil escolher entre efetivação imediata ou futura, além de configurar efetivação automática na data agendada. 

Também atualizamos ícones e status para deixar o acompanhamento das transferências mais claro em todas as telas do sistema. Fique de olho nas novas opções de filtros, na possibilidade de efetivar várias transferências ao mesmo tempo e nas melhorias na importação de planilhas. 

Confira abaixo cada alteração explicada em detalhes:

1. Tela "Registrar Transferência"

A partir de agora, nosso cliente tem a possibilidade de "Agendar Transferência", podendo escolher entre as opções:

• "Transferida" (para casos de transferência já efetivada ou realizada no passado);

• “A Transferir” (para casos de agendamentos futuros).

Quando marcado a segunda opção e a data selecionada é no futuro, o cliente poderá marcar a opção "Efetivar automaticamente na data agendada".

Além disso, ainda nesta tela, agora temos a possibilidade de efetivação manual (usando o check "Transferida" e selecionando uma data) e de criar “Transferências com repetição”, usando as mesmas regras que temos para Lançamentos.

Importante: em nenhuma situação é possível efetivar uma transferência no futuro, apenas agendar.

2. Listagens de Lançamentos e Transferências

Com essa flexibilidade nas efetivações de transferências, passaremos a tratar os possíveis novos status de transferências nas telas de listagens dos Lançamentos.

Sendo assim, há uma nova adaptação dos ícones e status:

Essa mudança de ícones se reflete em todas as telas onde são listados os lançamentos e transferências, como a “Visão Geral” e telas de “Lançamentos Existentes”, em importações.

De qualquer uma delas, ao clicar no ícone ou status de transferências não efetivadas, o usuário é levado à tela de efetivação.

3. Efetivação em massa

Ainda na tela de listagem de lançamentos, temos agora a possibilidade de efetivação em massa de Transferência, com as mesmas funcionalidades da efetivação em massa de Lançamentos.

Isso acontece agora a partir da opção "Transferir" acima da listagem. E ao ser clicada, abrirá nova janela para efetivação:

4. Efetivar / Realizar Transferência (ou dar baixa)

Assim como para outros tipos de lançamentos, criamos a possibilidade de realizar a baixa das transferências de maneira manual. Com atalho para o usuário alterar para a data agendada. Esse atalho aparece apenas para Transferências “Atrasadas”.

Essa tela abaixo aparece a partir do ícone “Transferir” nas listagens de Lançamentos.

5. Filtros na tela de lançamentos

Com a implementação dessa melhoria, é possível que transferências também fiquem "atrasadas", ou seja, elas não estavam configuradas para serem efetivadas na data em que foram agendadas e nem foram efetivadas manualmente.

Por conta disso, adicionamos a possibilidade de filtro dessa situação:

6. Criar Transferência em Importação de Planilhas

A partir de agora, também temos as novas funcionalidades de criação de transferência na Importação por Planilhas:

Confira abaixo o passo a passo para cada fluxo, lá na nossa Central de Ajuda:

• Como registrar uma transferência entre contas

• Como importar os dados de uma Planilha

• Conciliando Extrato do Banco no Granatum